Vietstock Daily 29/07: Thanh khoản sụt giảm bất ngờ, VN-Index khó có đột biến

AiVIF Daily 29/07: Thanh khoản sụt giảm bất ngờ, VN-Index khó có đột biến

AiVIF - AiVIF Daily 29/07: Thanh khoản sụt giảm bất ngờ, VN-Index khó có đột biến

VN-Index có khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Chỉ số biến động trong biên độ hẹp và giằng co ở quanh mức tham chiếu trong phiên ngày 28/07/2021. Nếu khối lượng giao dịch không có sự cải thiện đáng kể trong thời gian tới thì khó có thể kỳ vọng VN-Index sẽ bứt phá trở lại.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 28/07/2021

- Các chỉ số thị trường hầu như không có biến động gì trong phiên giao dịch ngày 28/07/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0.01%, lên mức 1,277.07 điểm; HNX-Index tăng chỉ 0.08%, đạt mức 302.88 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 362 triệu đơn vị, giảm 30.39% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 30.99%, đạt hơn 62 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 62 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 17 tỷ đồng.

- VN-Index vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn, do vậy mở đầu phiên giao dịch ngày 28/07/2021 nhà đầu tư giao dịch tương đối cầm chừng. Biên độ giao động của VN-Index trong phiên sáng rất hẹp, phần lớn thời gian chỉ số chỉ biến động trong vùng 1,275-1,280 điểm. Bước qua phiên chiều, Vn-Index có tăng nhẹ một ít với mức tăng hơn 3 điểm, trước khi quay đầu trở lại về mức tham chiếu. Kết phiên giao dịch ngày, VN-Index chỉ tăng vỏn vẹn 0.14 điểm.

- Xét những cổ phiếu ảnh hưởng nhất lên thị trường, VHM (HM:VHM), NVL (HM:NVL) và VPB (HM:VPB) đóng góp nhiều nhất ở chiều giảm với tổng cộng gần 3 điểm giảm. Trong khi đó, VCB (HM:VCB), VIC (HM:VIC) và HPG (HM:HPG) lại rất tích cực tăng giá, qua đó giữ lại sắc xanh cho VN-Index về cuối phiên.

- Xét theo nhóm ngành, nhóm vật liệu xây dựng tăng tốt nhất trong phiên ngày 28/07/2021. Các cổ phiếu liên quan tới thép như HPG và HSG (HM:HSG) cùng tăng lần lượt ở mức 1.08% và 0.56% nhờ thông tin Trung Quốc cân nhắc áp thêm thuế lên hoạt động xuất khẩu thép. Riêng đà tăng của HSG trong thời gian gần đây đến từ kết quả kinh doanh quý 03 niên độ tài chính 2020-2021 tích cực, điều này đã góp phần làm cổ phiếu này hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Ngoài 2 cổ phiếu trên, sắc xanh còn hiện diện ở các mã như NKG (HM:NKG), DTL và BCC (HN:BCC).

- Nhóm bất động sản giảm nhẹ 0.52% với sắc đỏ xuất hiện ở phần nhiều cổ phiếu trong rổ. BCM giảm 1.58%, VRE (HM:VRE) lùi 1.63% hay như KDH (HM:KDH) giảm mất 1.27%. Tuy nhiên, một số cổ phiếu không phải lớn nhất trong ngành lại tăng tương đối mạnh trong phiên. Có thể kể đến trường hợp PDR (HM:PDR) tăng 1.2%, AGG tăng tới 3.5%, DIG (HM:DIG) tiến 1.8%,…

- VN-Index có khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Chỉ số biến động trong biên độ hẹp và giằng co ở quanh mức tham chiếu trong phiên ngày 28/07/2021. Nếu khối lượng giao dịch không có sự cải thiện đáng kể trong thời gian tới thì khó có thể kỳ vọng VN-Index sẽ bứt phá trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Trồi sụt quanh đường SMA 100 ngày

Trong phiên giao dịch ngày 28/07/2021, VN-Index đóng cửa với cây nến xanh có thân nhỏ và vẫn di chuyển giằng co xoay quanh đường SMA 100 ngày, qua đó cho thấy xu hướng của chỉ số chưa thực sự rõ ràng.

Trong trường hợp chỉ số có thể vượt lên trên đường SMA 100 ngày thì mục tiêu gần nhất sẽ là vùng 1,320-1,340 điểm (đường SMA 50 ngày, đường Middle và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%). Tuy nhiên, nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện trở lại và chỉ số rơi xuống dưới ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% thì vùng 1,200-1,220 điểm (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và trendline tăng dài hạn) sẽ là hỗ trợ quan trọng.

Bên cạnh đó, khối lượng giao sụt giảm mạnh và nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang yếu dần và tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng.

HNX-Index - Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua

Trong phiên giao dịch ngày 28/07/2021, HNX-Index kết phiên với mẫu hình nến gần giống Dragonfly Doji. Vùng hỗ trợ 290-300 điểm (đỉnh cũ tháng 04/2021 và đường SMA 100 ngày) vẫn đang là hỗ trợ khá đáng tin cậy khi chỉ số đã phục hồi mạnh khi về test vùng này.

Chỉ báo Relative Strength Index vẫn duy trì đà tăng. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua. Nếu chỉ báo có thể vượt lên trên mức 0 thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Trong những ngày tới, chỉ số sẽ có thể tiến lên test lại đường SMA 50 ngày. Nếu vượt hoàn toàn vùng này thì tình hình sẽ khả quan hơn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần được cải thiện để chỉ số có thể tăng trưởng bền vững.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 28/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/07/2021

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn AiVIF