Vietstock Daily 07/07: Nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy?

AiVIF Daily 07/07: Nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy?

AiVIF - AiVIF Daily 07/07: Nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy?

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021, lực bán ồ ạt xuất hiện cuối phiên khiến hàng loạt các cổ phiếu lao dốc. Chỉ số VN-Index mất hơn 56 điểm, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất bi quan.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 06/07/2021

- Các chỉ số thị trường diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 3.99%, xuống mức 1,354.79 điểm; HNX-Index giảm 2.82%, xuống còn 318.51 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 612 triệu đơn vị, giảm 17.69% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 15.88%, đạt hơn 160 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 47 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị gần 14 tỷ đồng.

- Mở cửa phiên giao dịch ngày 06/07/2021, VN-Index tăng nhẹ trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sắc xanh của chỉ số duy trì đến đầu phiên chiều trước áp lực chốt lời đang lớn dần. Tính tới 14h30, VN-Index bất ngờ lao dốc giảm gần 30 điểm về mức 1,381 điểm. Tình trạng bán tháo tiếp tục xuất hiện trong phiên ATC khiến chỉ số rơi mạnh và kết phiên ở mức 1,354.79, giảm hơn 56 điểm.

- Theo lý giải của giới chuyên gia, thị trường hiện đang có nhiều yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư đã đạt được mức lợi nhuận đáng kể và sẵn sàng bán ra, lượng cho vay margin lớn, P/E thị trường ở mức cao... là những yếu tố được nhắc đến. Tuy nhiên, thông tin tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày của Việt Nam lần đầu tiên vượt mức 1,000 ca (ngày 05/07/2021) đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy hiện tượng bán tháo xảy ra.

- Cùng xu hướng chung với chỉ số VN-Index, VN30-Index lao dốc mạnh khi kết phiên, mất gần 69 điểm. Rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng giá là NVL (HM:NVL), VJC (HM:VJC) và PNJ (HM:PNJ); VRE (HM:VRE) dừng ở tham chiếu; các mã còn lại đều giảm trong đó có đến 7 mã giảm sàn.

- Trong nhóm những cổ phiếu có ảnh hưởng đến VN-Index, bộ đôi nhà Vingroup (HM:VIC) là VIC và VHM (HM:VHM) là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến thị trường, cùng với đó là TCB (HM:TCB), MSN (HM:MSN) và HPG (HM:HPG). Ở chiều ngược lại, GAS (HM:GAS), BID (HM:BID) và VIB là những mã ảnh hưởng tích cực nhất.

- Toàn thị trường chỉ có hai ngành là sản xuất thiết bị máy móc và và tiện ích là còn duy trì được sắc xanh. Nổi bật trong đó là GAS với mức tăng 1.3%, các cổ phiếu khác như ASP, BWE (HM:BWE), CHP (HM:CHP) cùng tăng nhẹ.

- Trong các nhóm ngành, chứng khoán là ngành giảm điểm mạnh nhất trong phiên giao dịch 06/07/2021. Cụ thể, trong nhóm chỉ có TVS là dừng ở tham chiếu, các cổ phiếu còn lại đều giảm giá và có đến 10/24 mã là giảm sàn.

- Tương tự, ngành khai khoáng có phiên giảm điểm mạnh với mức giảm 2.86%. Trong đó, PVS (HN:PVS) và MVB giảm lần lượt 7.41% và 8.41%, NBC, PVC (HN:PVC) lao dốc hơn 7%, PVD (HM:PVD), NNC và SPI cùng giảm giá tiêu cực,…

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến Black Closing Marubozu

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021, VN-Index rơi mạnh với mẫu hình nến Black Closing Marubozu. Chỉ số đã rơi xuống dưới ngưỡng Fibonacci Projection 100%. Khối lượng giao dịch sụt giảm (dưới mức trung bình 20 phiên) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng trở lại.

Chỉ số đang test lại vùng hỗ trợ 1,350-1,375 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2021). Vùng này còn có sự hiện diện của trendline tăng trung hạn bắt đầu từ tháng 01/2021. Nếu vùng này tiếp tục bị phá vỡ thì đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.

Sau khi hình thành tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence), chỉ báo Relative Strength Index đã rơi mạnh và phá vỡ trendline tăng trung hạn bắt đầu từ tháng 01/2021, đồng thời đã rơi xuống dưới ngưỡng 50. Chỉ báo MACD cũng đã cho tín hiệu bán, qua đó chứng tỏ rủi ro đang tăng cao.

HNX-Index - Những tín hiệu tiêu cực xuất hiện

Trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021, HNX-Index xuất hiện cây nến Black Closing Marubozu sau khi test vùng kháng cự 330-340 điểm (đỉnh cũ tháng 06/2021 và ngưỡng Fibonacci Projection 100%). Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng vượt mức trung bình 20 phiên.

Chỉ số đang test lại đường Middle. Đây sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số này. Nếu đường này bị phá vỡ trong phiên tới thì đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi xuống dưới vùng quá mua (overbought) và đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo MACD cũng đã xuất hiện tín hiệu tương tự. Điều này cho thấy tình hình đang khá bi quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi mạnh và cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 06/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/07/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF