Onewo của China Vanke muốn tăng vốn thêm 784 triệu USD thông qua IPO tại HongKong

let atwWrapper,atwContainerWidth,atwSliderBox,atwTotalWidth; function initATWSlider() { atwWrapper = $('.relatedInstruments'); atwSliderBox = atwWrapper.find('.slider'); atwContainerWidth = atwWrapper.width(); atwTotalWidth = atwSliderBox.width(); if(window.domainId === '2' || window.domainId === '3'){ atwWrapper.find('.sliderRight').addClass('js-slider-prev'); atwWrapper.find('.sliderLeft').addClass('js-slider-next'); } else { atwWrapper.find('.sliderRight').addClass('js-slider-next'); atwWrapper.find('.sliderLeft').addClass('js-slider-prev'); } if(atwSliderBox.find('.instrumentBox').length > 6){ atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeIn(600); } } function atwMoveRight() { atwWrapper.find('.js-slider-prev').fadeIn(150); $(".slider > :visible:first").hide(150) $(".slider > :visible:last").next().show(150); if(!$(".slider > :visible:last").next().find('.name')()){ atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeOut(150); return; } } function atwMoveLeft() { atwWrapper.find('.js-slider-next').fadeIn(150); $(".slider > :visible:last").hide(150); $(".slider > :visible:first").prev().show(150); if(!$(".slider > :visible:first").prev().find('.name')()){ atwWrapper.find('.js-slider-prev').fadeOut(150); return; } } initATWSlider(); //update star icon on adding/removing instrument to/from specific watchlist atwWrapper.on('click', 'label.addRow', function() { let parent = $(this).parent(); let checkedPortfolio = false; parent.find('input[type=checkbox]').each(function () { if($(this).is(':checked')){ checkedPortfolio = true; } }); let closestStar = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); if(checkedPortfolio){ closestStar.addClass('added'); }else{ closestStar.removeClass('added'); } }); //update star icon on creating new watchlist atwWrapper.find('.js-create-watchlist-portfolio').find('a.js-create').on('click',function () { let parent = $(this).parent(); let watchlistName = parent.find('input[type=text]').val(); if(!watchlistName){ return; } let star = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); star.addClass('added'); }); //update star icon on adding new position atwWrapper.find('.js-create-holdings-portfolio').find('.js-submit').on('click',function () { let addPositionForm = $(this).closest('.addToPortfolioPop').find('.holdingsContent'); let amount = addPositionForm.find('.js-amount').val(); if(amount < 1){ return; } let star = $(this).closest('.addToPortWrapper').find('.star'); star.addClass('added'); }); window.atwPairTypes = {"266":"Equities","241":"Equities","944122":"Equities","179":"indice"};

Theo Ambar Warrick

AiVIF.com - Onewo Inc, đơn vị quản lý tài sản của tập đoàn bất động sản khổng lồ China Vanke Co Ltd (SZ: 000002), có kế hoạch huy động tới 6,2 tỷ đô la Hồng Kông (784 triệu đô la) thông qua đợt chào bán công khai lần đầu được chờ đợi từ lâu ở Hong Kong.

Công ty sẽ chào bán 116,7 triệu cổ phiếu với giá từ 47,1 đến 52,7 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu. Trong trường hợp các nhà đầu tư thực hiện quyền chọn, công ty sẽ chào bán 134,2 triệu cổ phiếu để huy động khoảng 7,1 tỷ đô la Hồng Kông.

Con số này được China Vanke đưa ra trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch Hồng Kông, nhỏ hơn so với các báo cáo trước đó cho biết công ty có kế hoạch huy động tới 1,5 tỷ USD, nhưng nó vẫn nằm trong số những vụ IPO lớn nhất ở Hồng Kông trong năm nay.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị vốn hóa thị trường của Onewo sẽ nằm trong khoảng từ 54,97 tỷ đô la Hồng Kông đến 61,51 tỷ đô la Hồng Kông. Goldman Sachs (NYSE: GS), Citigroup (NYSE: C) và Citic Securities là các nhà tài trợ chung cho đợt chào bán.

Onewo cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản kết hợp trí tuệ nhân tạo và các mô hình gia công quy trình kinh doanh. Vanke nắm giữ khoảng 60% cổ phần của công ty.

Việc chào bán được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản của Trung Quốc đang suy thoái nghiêm trọng, vốn đã trở nên trầm trọng hơn trong năm nay do một loạt các đợt phong tỏa chống COVID. Doanh số bán nhà mới đang giảm dần, trong khi một số chủ đầu tư lớn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm tiền mặt do người dân ngừng vay thế chấp và các quy định về giám sát được tăng cường.

China Vanke cho đến nay đã bất chấp sự suy thoái, ghi nhận lợi nhuận ổn định và tăng trưởng doanh thu trong kết quả tạm thời được công bố vào tháng trước. Tuy nhiên, cả công ty và Onewo đều cảnh báo về khả năng giảm tốc do có nhiều sóng gió trên thị trường bất động sản.

Thị trường IPO của Hồng Kông cũng đã cạn kiệt trong năm nay, bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa chống COVID và sự giám sát ngày càng tăng của các quy định ở Trung Quốc.

Hang Seng, chỉ số chứng khoán chuẩn của Hồng Kông, đang giao dịch giảm gần 25% trong năm qua, với việc định giá vốn cổ phần trong nước cũng chịu áp lực.