CTG lên kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

© Reuters

Theo Dong Hai

AiVIF.com - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HM:CTG) sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia làm hai lô nhỏ. Một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng 0,9%/năm. Lô còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm. Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV (HM:BID), Agribank và Vietcombank (HM:VCB).

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Ngân hàng cũng cho biết mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lê hoạt động của ngân hàng.

Nhà đầu tư sẽ đăng ký mua theo lô tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nhận tiền trong 90 ngày từ 6/10 đến 18/11.

Trái phiếu sẽ được phân phối và bán trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank toàn quốc.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất cố định 6,7%. Thời gian đáo hạn là 17/9/2036. Một nhà đầu tư mua toàn bộ trái phiếu là quỹ đầu tư chứng khoán. Ngân hàng này cũng sẽ chào bán 50 tỷ đồng trái phiếu khác, kỳ hạn 8 năm với lãi suất thả nổi, dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10.

Ngoài ra, VietinBank cũng hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 12, 13 và 14 với tổng huy động 2.000 tỷ đồng mỗi lần cho tổ chức tín dụng. Lãi suất trái phiếu thả nổi, cho tổ chức tín dụng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu là 6,43%/năm, được trả định kỳ mỗi năm một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank. Lô trái phiếu này được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng khác.

Từ đầu năm đến nay, VietinBank đã huy động gần 6.550 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ trái phiếu.