Gilimex triển khai phương án phát hành 16,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ

© Reuters

Theo Dong Hai

AiVIF.com - Gilimex (HM:GIL) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành riêng lẻ. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 16,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ 38,89%, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 432 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Giá phát hành 35.000 đồng/cp, số tiền thu được khoảng 588 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn hoạt động.

Doanh nghiệp sẽ góp 80 tỷ vào Công ty Đầu tư Mỹ Khang, 46 tỷ vào Công ty Bất động sản Hưng Khang, thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội (HM:MBB) (MB) số tiền 116 tỷ đồng, thanh toán tiền cho nhà cung cấp 289 tỷ đồng và chi lương, thưởng người lao động 57 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Mỹ Khang có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi góp vốn, Gilimex sẽ sở hữu 99,99% vốn. Công ty Bất động sản Hưng Khang có vốn điều lệ 14 tỷ đồng, hoạt động trong cùng lĩnh vực với Mỹ Khang. Sau góp vốn, Gilimex cũng sở hữu 99,99% vốn.

Gilimex cam kết phương án phát hành đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoại tối đa là 50%, danh sách nhà đầu tư mua không có yếu tố nước ngoài. Trước đó, Gilimex công bố danh sách 34 nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, đa phần là cổ đông cá nhân hiện hữu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Vào tháng 5, Gilimex đã hé lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ này. Thời điểm đó, nhà đầu tư phản ứng không tích cực khiến giá cổ phiếu giảm từ vùng 80.000 đồng/cp xuống vùng 53.000 đồng/cp trong vòng nửa tháng. Trả lời cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Gilimex khẳng định mức giá phát hành được đưa ra sau khi đã làm việc với đơn vị tư vấn. Đồng thời, mục đích phát hành là tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, gắn bó trong quá trình thực hiện chuỗi khu công nghiệp, khách sạn. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 5/11, lãnh đạo công ty kỳ vọng đến hết 2022 sẽ được bàn giao 460 ha đất sạch và có những khách hàng đầu tiên. Doanh nghiệp cũng đang chờ chính quyền Bình Dương cấp phép cho các dự án khách sạn khu công nghiệp sau khi tỉnh trở lại hoạt động bình thường.